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2024年5月中国北极虾进口大幅减少以去库存，预计7月重回上（北极虾进口商名录）
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2024年5月中国北极虾进口大幅减少以去库存，预计7月重回上
"《2024 年中国北极虾进口市场动态剖析与前景展望》
在全球海鲜贸易的复杂格局中，中国的北极虾进口市场在 2024 年经历了显著的起伏变化，其走势受到多种因素的交织影响，既面临着挑战，也蕴含着机遇。
回首 2024 年 1 季度，中国冷水虾进口量曾呈现出 1.7% 的增长态势，在进口海鲜市场整体衰退的大环境下，展现出了一定的韧性与坚挺。 然而，形势在随后的几个月中发生了转变。 受南美虾进口价格持续低迷以及中国经济在特定阶段所面临的压力等因素影响，2024 年 1 季度后中国北极虾和蒙氏虾进口虽起初表现尚可，但从 4 月开始出现回调，5 月更是遭遇大幅度下滑。 尽管当前 6 月能否企稳尚存在不确定性，但与过往的市场波动相比，此次冷水虾进口下滑的情况并非最为严峻，这让我们能够以谨慎乐观的态度来审视当下的市场态势。
一、2024 年 5 月进口数据深度解析
进口量与进口额的显著下滑：
通过详细的数据对比可以清晰地发现，2024 年 5 月中国的北极虾、蒙氏虾、牡丹虾合计进口量仅为 3,722 吨，合计进口额为 2,240 万美元。 与 2023 年 5 月相比，进口量大幅减少 42.8%，进口额更是锐减 58.9%，这一数据变化无疑表明了市场需求在这一时期的急剧收缩。 同时，5 月进口平均价格同比减少 28.1%，这进一步反映出市场价格的下行压力以及供需关系的失衡。 值得注意的是，5 月成为 2024 年以来中国冷水虾单月进口数据下降最为显著的月份。 不过，当与 2021 年 5 月的数据（进口量 1,838 吨）进行比较时，2024 年 5 月的情况似乎并非想象中的那般糟糕。 回顾 2021 年上半年，正值中国疫情防控的关键阶段，国内严格的管控措施使得北极虾进口持续处于低迷状态，直至 2021 年 8 月才迎来新一轮的上涨趋势。 由此可见，当前的市场下滑情况相较于历史上的艰难时期，仍具有一定的可控性和可恢复性。 我们据此判断，这一轮下滑有望在 2024 年 6 月开始企稳，并可能在 7 月或 8 月迎来反弹。
进口价格的企稳迹象：
尽管 2024 年 5 月中国冷水虾进口量和进口额同比出现大幅度下滑，但在进口平均价格方面，与 2024 年 4 月环比，已经开始呈现企稳甚至反弹的态势。 从数据图表中可以明显看出，2024 年 5 月进口平均价格相较于 4 月有所上涨，而 5 月从加拿大的北极虾进口平均价格则与 4 月基本持平，略微呈现出上涨的趋势。 这一价格变化具有重要的市场信号意义，通常情况下，进口量下跌而进口价格企稳，往往是市场见底的关键标志之一。 这意味着在当前市场环境下，买方的购买意愿虽然有所减弱，但卖方也不再愿意通过持续降价来换取更多的出口量，买卖双方在价格底部初步达成了一种微妙的平衡和共识，为市场的后续稳定发展奠定了一定的基础。
一般贸易进口额占比的回升：
市场见底的另一个重要标志是中国市场北极虾等冷水虾一般贸易进口额占比的回升。 通过对相关数据的分析可以发现，冷水虾（HS030616）进口额中的一般贸易进口额占比在 2024 年呈现出明显的月度变化。 其中，4 月为一般贸易进口额占比最低的月份，同月的保税库贸易额占比则达到最高水平；而到了 5 月，一般贸易额占比出现回升，同月保税库贸易额占比相应下降。 这一 4 月至 5 月的反转现象清晰地表明，市场的恐慌情绪正在逐渐降低，国内的北极虾和冷水虾库存正在逐步减少，直接进口的比例开始回升，保税库和保税仓作为市场 “蓄水池” 的水位也在逐渐降低。 进一步观察历史数据可以发现，当保税库进口额占比达到 10% 时，往往是市场的一个重要转折点。 例如，从 2020 年疫情以来，历年北极虾和冷水虾进口额中的不同贸易方式进口额占比的变化情况显示，在一般贸易进口额占比超过 90% 的年份，如 2022 年和 2023 年，通常是北极虾和冷水虾进口非常景气的时期；而当保税库进口额占比超过 10% 的年份，如 2020 年和 2024 年的部分时段，则是北极虾和冷水虾进口不太景气的阶段。
二、对未来市场走势的信心支撑因素
综上所述，我们对中国的冷水虾进口在经历 5 月暴跌之后，于 6 月企稳、7 月反弹持有一定的信心，这主要基于以下几方面的因素：
外部经济环境的企稳预期：
中国经济在经历了 2023 年和 2024 年上半年的持续调整与压力后，有望在 2024 年下半年基本企稳。 尽管可能不会出现大幅度的反弹，但继续大幅下滑的可能性也相对较小。 随着整体经济形势的逐渐稳定，消费者的消费信心和市场的活力有望逐步恢复，这将为北极虾进口市场的回暖提供一定的宏观经济支撑。
南美虾市场的企稳态势：
2024 年 2 - 5 月，中国南美虾等月度进口量已经超过了 2022 年同期，虽然与 2023 年同期相比仍有差距，但这一数据变化显示出南美虾市场正在逐渐企稳。 同时，2024 年中国南美虾等进口平均价格也已经在 4.80 - 5.00 美元 / 公斤的水平上逐渐企稳，未来继续下跌的空间有限。 南美虾市场的稳定将有助于整个海鲜进口市场的平衡发展，也为北极虾市场的复苏创造了有利的市场环境。
北极虾橘头季节的市场机遇：
橘头虾和头籽虾在中国市场一直供不应求，具有较高的市场需求和消费者认可度。 随着北极虾橘头季节的即将到来，市场对这两类高品质北极虾的需求将进一步增加，有望刺激中国国内市场需求的逐步打开，为北极虾进口量的回升提供有力的市场需求支撑。
北极虾去库存的积极进展：
随着 2024 年春节后北极虾的降价促销活动的推进，以及 2024 年 5 月北极虾进口量的大幅度减少，国内的北极虾和蒙氏虾库存正在逐渐降低。 库存压力的减轻将为新产季橘头虾和头籽虾的大量上市提供更广阔的市场空间，有助于推动 7 月份以后中国的北极虾销售逐渐进入上升通道，实现市场的复苏和增长。
三、长期市场趋势与全年展望
从更长期的市场趋势来看，拉开时间距离审视 2012 - 2023 这 12 年间，中国进口的南美虾平均价格呈现出不断下降的趋势，而同期的北极虾价格则在不断上涨（疫情期间的价格下跌除外）。 这一长期趋势背后的主要原因在于，南美虾属于养殖品种，其产量在不断增长，导致市场供应逐渐过剩，价格受到下行压力；而北极虾是野生捕捞品种，且产量在不断下降，稀缺性使得其价格持续攀升。
值得注意的是，中国的北极虾和蒙氏虾进口量从 2022 年开始出现大幅增长，这背后的主要驱动力是疫情导致中国消费者对（安全）野生海鲜的需求大增，并且这一趋势在疫情后依然得以维持。 然而，我们也应该清醒地认识到，北极虾供不应求所带来的价格上涨，以及南美虾供过于求导致的价格下跌，使得一部分价格敏感的中低收入中国消费者重新选择南美虾，这也在一定程度上影响了北极虾市场的需求结构。
关于 2024 年下半年和全年，我们认为：中国的冷水虾进口将在经历短暂的下滑后，重回上升轨道。 但需要注意的是，南美虾价格低迷和供过于求的市场现状，将会抑制一部分小规格和黑头虾北极虾的市场需求；而橘头虾、头籽虾、大规格北极虾等高品质产品的需求将会依然旺盛。 综合考虑各种因素，预计 2024 年全年的北极虾和蒙氏虾进口量将略低于 2023 年的 69,159 吨，但应该会高于 65,000 吨；全年的北极虾和蒙氏虾进口额将略低于 2023 年的 5.49 亿美元，但应该会高于 5 亿美元。 这一预测是基于当前市场的各种动态因素以及历史数据的综合分析，虽然市场仍存在一定的不确定性，但整体趋势仍值得我们保持谨慎乐观的态度，并密切关注市场的后续发展变化，以便及时调整市场策略和预期。 "